Este artículo te ayudará a entender y configurar la integración entre Yay! Forms y HubSpot. Aprenderás dónde encontrar la integración dentro de tu formulario, cómo conectar tu cuenta y cómo mapear campos para crear contactos, negociaciones y empresas. También verás cómo aplicar el envío condicional según respuestas y cómo reenviar respuestas anteriores a HubSpot.
Video de demostración
Antes de comenzar el tutorial, te recomiendo que veas este vídeo de demostración. En él, verás cómo funciona la integración con HubSpot.
Pasos para conectar Yay! Forms con HubSpot
Sigue los pasos que se indican a continuación para conectar tu formulario de Yay! Forms con HubSpot:
1. Acceda al formulario.
Abre el formulario deseado y ve a la pestaña Integrar. Allí encontrarás la integración con HubSpot. Haz clic en Configurar para comenzar a configurar tu cuenta de HubSpot.
2. Conecta tu cuenta de HubSpot
Al acceder a la pantalla de integración, será necesario conectar su cuenta de HubSpot.
3. Crear contactos
Ahora puedes asignar los campos de tu formulario a los campos de tu contacto en HubSpot, de modo que el contacto se creará con las respuestas de los campos asignados.
4. Crear negociaciones
También puede asignar los campos de su formulario a los campos de su negociación en HubSpot. Para ello, primero debe seleccionar un canal y la etapa en la que se encontrará el negocio.
5. Crear las empresas
También puede asignar los campos de su formulario a los campos de su empresa creada en HubSpot. Para ello, primero debe seleccionar el sector al que pertenece la empresa (si lo deja vacío, quedará sin sector).
Inmediatamente después, puede asignar los campos de la empresa que ha creado.
6. Envío condicional basado en las respuestas
Esta función permite definir condiciones para el envío de datos a HubSpot. De este modo, dependiendo de la respuesta del usuario, la información se enviará a la plataforma solo si se cumple la condición establecida.
Si desea comprender mejor cómo funciona nuestro sistema de condicionales, puede acceder a nuestro archivo de ayuda sobre Cómo crear expresiones para la ejecución condicional de integraciones.
7. Enviar respuestas anteriores
Puede habilitar la opción Ejecutar en respuestas anteriores. Al activarla, todas las respuestas registradas hasta el momento se enviarán a HubSpot, y no solo las nuevas.
Conclusión
Con esta guía, puedes configurar la integración con HubSspot desde tu formulario, conectar tu cuenta y mapear campos para crear contactos, negociaciones y empresas, además de controlar cuándo se envían los datos y reenviar respuestas ya registradas. Esperamos que você aproveite essa nova integração! 😊 Se tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo e-mail [email protected].