Este artículo te ayudará a conectar tu formulario de Yay! Forms con Rd Station CRM y a entender cómo configurar el envío de datos, mapear campos y habilitar funciones adicionales (como conversiones, condicionales y ejecución en respuestas anteriores).
Conectar el formulario de Yay! Forms a Rd Station CRM
1. Accede al formulario
Abre el formulario deseado y ve a la pestaña Integrar. Allí encontrarás la integración con Rd Station CRM. Haz clic en Configurar para comenzar a configurar tu cuenta de Rd Station CRM.
2. Conecta tu cuenta de Rd Station
Al acceder a la pantalla de integración, será necesario conectar tu cuenta de Rd Station.
Configurar creación y mapeo de datos en Rd Station CRM
3. Crear contactos
Ahora puedes mapear los campos de tu formulario con los campos de tu contacto en Rd Station CRM, para que el contacto se cree con las respuestas de los campos mapeados.
4. Crear negociaciones
También puedes mapear los campos de tu formulario con los campos de tu negociación en Rd Station CRM. Para ello, primero necesitas seleccionar un embudo de ventas, un responsable de la negociación y en qué etapa del embudo quedará esta negociación.
Después de eso, puedes mapear los campos de tu negociación. Vale la pena recordar que, si quieres vincular el contacto a la negociación, es posible; solo tienes que habilitar esta opción como se muestra a continuación:
5. Crear las empresas
También puedes mapear los campos de tu formulario con los campos de la empresa creada en Rd Station CRM. Para ello, primero necesitas seleccionar a qué segmento pertenece la empresa (si lo dejas vacío, quedará sin segmento) y deberás seleccionar un responsable de la empresa.
Después de eso, puedes mapear los campos de la empresa creada.
Recursos adicionales de la integración
6. Envía conversiones
Puedes enviar conversiones a Rd Station CRM vinculadas al contacto creado. Solo tienes que habilitar esta opción e introducir, en el campo correspondiente, el nombre de la conversión que deseas enviar.
7. Envío condicional basado en las respuestas
Este recurso permite definir condiciones para el envío de datos a Rd Station CRM. Así, dependiendo de la respuesta del usuario, la información se enviará a la plataforma solo si se cumple la condición establecida.
Si te interesa entender mejor cómo funciona nuestro sistema de condicionales, puedes acceder a nuestro archivo de ayuda de Como Criar Expressões para Execução Condicional de Integrações.
8. Envía respuestas anteriores
Puedes habilitar la opción Ejecutar en respuestas anteriores. Al activarla, todas las respuestas ya registradas hasta el momento se enviarán a Rd Station CRM, y no solo las nuevas.
Conclusión
Con esta integración, puedes conectar tu formulario a Rd Station CRM, mapear campos para crear contactos, negociaciones y empresas, además de enviar conversiones, aplicar condicionales según las respuestas y reenviar respuestas ya existentes cuando sea necesario.
¡Esperamos que disfrutes de esta nueva integración! 😊
Si tienes dudas o sugerencias, ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en [email protected].